Derrière chaque réussite se cache un budget réfléchi, structuré et respecté.
Nous transformons vos objectifs financiers en stratégies concrètes et réalisables.
Tel un coach sportif pour vos finances, je vous aide à établir un plan d’action réaliste et durable, pour que chaque objectif devienne atteignable… et surtout, motivant, avec l’accompagnement d’un conseiller financier.
Nos Services
Une approche humaine et sur mesure, alliant expertise et engagement à vos côtés.
Gagnez du temps, économisez mieux, investissez plus intelligemment.
Familles et Particuliers
Gardez l’équilibre entre famille, travail et projets, soutenu par une planification financière claire.
Entrepreneurs et Travailleurs autonomes
Faites grandir le rêve que vous bâtissez grâce à des stratégies financières adaptées à votre réalité.
Retraités et Semi-retraités
Préparez et vivez pleinement une retraite sereine avec une planification financière bien pensée.
Mon Approche
L’argent ne devrait pas être un sujet difficile à aborder.
En parler, c’est déjà faire un pas vers une meilleure planification du présent et de l’avenir.
Écoute et compréhension
Chaque situation financière est différente. J’accorde le temps nécessaire pour en saisir toutes les nuances, afin de vous offrir des conseils précis et véritablement sur mesure, adaptés à votre réalité.
✔︎ Avantage client : des solutions réellement adaptées à votre situation, plutôt que des conseils génériques.
Clarté et transparence
Je vous explique chaque étape de manière simple et accessible, sans jargon ni surprise. Tous les frais vous sont présentés dans les moindres détails.
✔︎ Avantage client : vous comprenez vos décisions financières et gardez toujours le contrôle.
Stratégie personnalisée
Je bâtis avec vous un plan d’action personnalisé, aligné sur vos projets de vie ainsi que sur vos objectifs à court, moyen et long terme.
✔︎ Avantage client : une feuille de route claire qui vous guide vers des résultats concrets.
Suivi à long terme
Je vous guide, j’ajuste et j’évolue avec vous à chaque étape de votre parcours financier, afin d’adapter vos stratégies au fil du temps.
✔︎ Avantage client : un partenaire engagé à vos côtés pour avancer sereinement vers vos objectifs.
Témoignages
Hervé donne toujours l’heure juste, sans lunettes roses ! Il nous permet de prendre des décisions éclairées, et ce , en toute confiance. Il intervient de manière honnête et professionnelle. Il prend le temps de nous écouter vraiment.
S.St-J
M. Curate est un excellent vulgarisateur des produits financiers. Il est à l'écoute de nos besoins, répond à nos questions et offre un accompagnement personnalisé. Je le recommande chaudement!
M-L.C
Service très professionnel et de confiance. Il me donne des conseils personnalisés qui sont aussi efficace pour mes placements personnels que pour mon entreprise. Très disponible pour toutes mes questions et inquiétudes.
A.S
Nos Partenaires
Nos collaborateurs de confiance
Certification
Spécialiste en investissement responsable
Le programme RIS fournit aux conseillers financiers les connaissances dont ils ont besoin pour discuter des questions sociales, environnementales et de gouvernance (ESG) avec les clients de détail canadiens,
ainsi que des idées pratiques sur la façon d'intégrer l'IR dans leur société.